Lena Paul, một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp, háo hức tham gia vào một cuộc gặp gỡ đam mê với Mandingo, một quý ông có dương vật to. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ diễn ra với niềm vui mãnh liệt, trưng bày tài sản phong phú của Lena và gói hàng ấn tượng của Mandingo.