Ba cô gái đồng tính trẻ thỏa mãn trong một cuộc ăn chơi với một người đàn ông lớn tuổi có kinh nghiệm, khám phá những trao đổi miệng mạnh mẽ và những cuộc gặp gỡ khó tính. Những ham muốn không ngừng của họ dẫn đến một cuộc tình ba ly kỳ, đỉnh điểm là một kết thúc mãnh liệt trên khuôn mặt.