Thiếu niên nhỏ bé Lilly Ford thực hiện ước mơ của mình về một cuộc ba người với hai người đàn ông cơ bắp. Cô ấy háo hức thay phiên nhau làm hài lòng họ bằng miệng, miệng nhỏ nuốt trọn những con cặc đập thình lình của họ. Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc khám phá đa dạng tình dục điên rồ của cô ấy.