Lily Adams, một thiếu niên quyến rũ với thân hình nhỏ nhắn và tài sản phong phú, gặp Mandingo, một người đàn ông có dương vật to. Cuộc gặp gỡ của họ đốt cháy một cuộc vui đa chủng tộc hoang dã, thô bạo, trưng bày bộ ngực nhún nhảy và mông nảy của cô trong một màn trình diễn đam mê không ngừng, nghiệp dư.