Anikka Albrite, một người vợ chung thủy, tham gia vào một cuộc ăn chơi với Mandingo, một anh chàng da đen có dương vật to. Chồng cô, một người chơi swing, nhìn khi thành viên khổng lồ của Mandingo lấp đầy lỗ hổng háo hức của cô, châm ngòi cho một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc hoang dã.