Melissa Pitangax, một nữ phù thủy tóc đen quyến rũ, khuất phục trước sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của cô gái tóc vàng vixen, Belinha. Đam mê của họ bùng cháy khi họ khám phá mọi ham muốn, từ 69 gợi cảm đến chơi hậu môn mãnh liệt, không để lại ước mơ nào không được thực hiện.