Trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng, chàng trai Ý Nando Colelli gặp đối tác của mình dưới hình thức Yukikon, một người Nhật có dương vật to. Hành động mãnh liệt diễn ra khi Christian Clay và những người khác tham gia, đỉnh điểm là những cú xuất tinh nổ tung từ những con cặc to.