Nadine, một bà mẹ giàu kinh nghiệm, say sưa trong những cuộc gặp gỡ chủng tộc. Sự thèm khát đam mê không ngừng của cô dẫn cô đến một người đàn ông da màu trẻ hơn, có dương vật to. Hóa học của họ bùng cháy khi họ khám phá những ham muốn nguyên thủy của mình, chứng minh rằng tình yêu và ham muốn không biết tuổi tác.