Kenna James, một thiếu niên tóc vàng nhỏ nhắn, và cha dượng của cô thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng mà Kat Dior, mẹ nuôi của MILF, không biết. Máy quay ghi lại mọi khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ bất hợp pháp của họ, bao gồm cả trò chơi trước đồng tính nữ và xâm nhập mãnh liệt.