Nina Kayy và Sara Jay hợp sức cho một cuộc phiêu lưu hoang dã với con cặc đen to. Họ say mê thưởng thức con cặt đen khổng lồ của Rome Major, sau đó cưỡi anh ta trong tư thế ngựa cái, khoe mông căng tròn, nhún nhảy của họ. Một cuộc tình ba nóng bỏng, không thể quên xảy ra sau đó.