Natalie Mars, một vũ nữ shemale quyến rũ, quyến rũ bạn gái không ngờ đến của mình vào hang ổ. Không biết bản chất thật của Natalie, cô gái háo hức chịu thua sức hấp dẫn của con cặc khổng lồ của shemale. Những gì sau đó là một cuộc điều khiển dữ dội, dữ dội của sự xâm nhập hậu môn mạnh mẽ.