Blue Angel và Rebecca Volpetti, hai người bạn đồng tính kích dục, quyến rũ một chàng trai da trắng điển trai. Sự trêu chọc của họ dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã, với những cảnh oral mãnh liệt, từ phía sau và hành động không che. Hóa học và niềm đam mê của họ tạo nên một cuộc gặp gỡ nóng bỏng, khó quên.