Red Fox Auburn và Topaz nhỏ bé tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã. Auburn đổ gục trên Topaz, bị đụ bởi một con cặc khổng lồ, trong khi cô gái trẻ Michelle gầy gò tham gia, cưỡi và chia sẻ một chuyến tàu khó tính với những con cặC lớn và thiếu niên nhỏ.