Maggie Green và Karen Fisher, hai bà mẹ với vòng ngực to, tham gia vào một cuộc ba người hoang dã với một con cặc đen lớn. Sau một màn trình diễn bikini nóng bỏng, họ lần lượt deepthroat, cưỡi và bị đụ. Không kiềm chế, họ thực hiện ước mơ của mình trong cuộc tình ba nóng bỏng này.