Hai người phụ nữ Ả Rập hoang dã khao khát một đêm hoang dã với một người đàn ông châu Phi có dương vật to, kích thích một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc nóng bỏng. Những ham muốn của họ được đáp ứng khi anh ta thống trị những người phụ nữ da màu hoàn hảo của họ, khiến họ mê mẩn và hài lòng.