Sheila và Kesha Ortega, hai nữ thần ma quỷ, quyến rũ một anh chàng có dương vật to để có một cuộc tình ba hoang dã. Họ lần lượt cưỡi anh ta từ phía sau và tư thế ngựa đảo, ngấu nghiến dương vật của anh ta với sự hăng hái. Cuộc gặp gỡ đen-đen này lên đến đỉnh điểm trong một bữa tiệc cặc béo, khiến những nàng tiểu thư gợi cảm này hoàn toàn hài lòng.