Hai người đẹp da màu, Jia và Lily, mời hai người đàn ông da trắng có dương vật to đến phòng khách sạn của họ. Jia deepthroat Jack Rippher trong khi Lily thích con cặc khổng lồ của BFF. Họ trao đổi, được đụ mặt và cưỡi con cặc của họ trong một bốn người hoang dã và nóng bỏng.