Hai cô gái trẻ người Đức quyến rũ một người đàn ông da đen, háo hức phục vụ con cặc đen lớn khổng lồ của anh ta với độ chính xác chuyên nghiệp. Hành động leo thang thành một cuộc tình ba hoang dã, với những cuộc gặp gỡ miệng và hậu môn mãnh liệt, lên đến đỉnh điểm trong một cực khoái đam mê.