Nathan Threat, ein erfahrener Pornograf, präsentiert üppige schwarze Frauen, die ihre üppigen Vorzüge zur Schau stellen. Ihre klobigen Körper und üppig bestückten Hintern werden betont, während sie sich leidenschaftlichen interracialen Begegnungen hingeben und ihre Expertise in oralem Vergnügen und unersättlichen Wünschen zeigen.