Ο Nathan Threat, ένας έμπειρος πορνογράφος, παρουσιάζει πληθωρικές έβενο βιξίνες που επιδεικνύουν τα πλούσια προτερήματά τους. Τα χοντρά κορμιά τους και τα πλούσια μποτάκια τους τονίζονται καθώς επιδίδονται σε παθιασμένες διαφυλετικές συναντήσεις, επιδεικΝύοντας την εμπειρία τους στην στοματική ευχαρίστηση και τις αχόρταγες επιθυμίες.