Η Naomi Blue, μια δελεαστική έφηβη, επιδίδεται σε μια kinky συνεδρία πιπίλισμα κόκορα με δύο jumbo jolly φαλλικές ρώγες. Οι δεξιότητές της στο βαθύ λαιμό αυτού του ερασιτεχνικού μωρού εμφανίζονται πλήρως καθώς καταπίνει επιδέξια και χαϊδεύει αυτές τις γιγάντιες απολαύσεις.