Η Naomi Blue, ένα νεαρό και πρόθυμο μωρό, ξεκινά ένα δελεαστικό ταξίδι εκπαίδευσης στο βαθύ λαιμό με ένα τεράστιο πέος. Αυτή η ερασιτεχνική πιπιλιά βυθίζεται βαθιά στον κόσμο της στοματικής ευχαρίστησης, επιδεικνύοντας τις ικανότητές της και το φετίχ της για καραμέλες με μεγάλο κώλο.