Pocahontas, himokas intiaani, kohtaa David Perry, Euroopan tutkimusmatkailija. Kun he vaihtavat intohimoinen suukkoja, Pocahonttas innokkaasti paljastaa hänen halunsa. Hän himoitsee hänen miehekkyys, ja hän on enemmän kuin halukas tottelemaan, mikä villi, alkukantainen kohtaaminen.