Покахонтас, похотни Индијанац, сусреће Дејвида Перија, европског истраживача. Док размењују страствене пољупце, Покахонтас нестрпљиво открива своје жеље. Она жуди за његовом мушкошћу, а он је више него вољан да удовољи, што доводи до дивљег, исконског сусрета.