Zerella Skies tutkii seksuaalista kykyään upean äitipuolensa Rayvenessin kanssa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa avautuu aistillisella leluleikillä, joka paljastaa Rayveneksen mehevän, karvattoman pillun. Zerellan nuorekas uteliaisuus kohtaa kypsän viehätyksen tässä kiehtovassa kohtaamisessa.