De jonge vixen Zerella Skies zoekt haar seksuele bekwaamheid en verdiept zich in het lesbische spel met haar beeldschone stiefmoeder Rayveness. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich met een sensueel speeltje, waardoor het weelderige, haarloze poesje van Rayveness zichtbaar wordt. Zerella's jeugdige nieuwsgierigheid ontmoet volwassen allure in deze verleidelijke ontmoeting.