1928-ban Párizsban egy titkos társaság gyűlt össze a "Fekete misére", egy okkult ünnepségre. A félhomályos világítás alatt a résztvevők gátlásokat ejtenek, és testi örömökben hódolnak. Ez a film megörökíti kicsapongó kéjéjüket és féktelen szenvedélyüket.