Năm 1928 ở Paris, một hội kín tụ họp lại để tham dự "Thánh Lễ Đen", một buổi cử hành huyền bí.Dưới ánh sáng lờ mờ, những người tham dự trút bỏ những ức chế và thỏa mãn những thú vui xác thịt.Bộ phim này ghi lại đêm dâm dục và đam mê không kiềm chế của họ.