Charley Chase, seorang boneka Latina, mengidamkan zakar hitam besar. Dia bertemu Mandingo, seorang lelaki yang berpenis besar, dan dia memenuhinya. Pertemuan antara bangsa mereka sangat intens, menampilkan mainan dan gairah yang mentah. Raungan Charley bergema ketika Mandingo menguasainya, meninggalkannya terkuras dan puas.