Charley Chase, o păpușă latină, tânjește cocoși mari și negri. Îl întâlnește pe Mandingo, un herghelie bine dotat, și o umple. Întâlnirea lor interrasială este intensă, cu jucării și pasiune brută. Gemetele lui Charley răsună în timp ce Mandingo o domină, lăsând-o secătuită și mulțumită.