Oekraïense tovenares Daphne Klyde zoekt met haar natuurlijke troeven een pruimenrol. Erica Black, een doorgewinterde casting agent, nodigt Daphne uit om haar vaardigheden te bewijzen. Daphne's gretige ontvangst van grote zwarte lul KS086 wordt met Erica's goedkeuring ontvangen, waardoor haar gewenste positie wordt veiliggesteld.