Ukrajinská čarodejnica Daphne Klyde so svojimi prirodzenými prednosťami hľadá rolu slivovice. Erica Black, skúsená castingová agentka, pozve Daphne, aby preukázala svoje schopnosti. Túžobné prijatie veľkého čierneho vtáka KS086 sa stretáva so súhlasom Ericy a zabezpečuje si požadovanú pozíciu.