Dve nenásytné brunetky, hladné po veľkom čiernom vtákovi, stretnú svojho partnera v dobre vybavenom černochovi. Ich žiadostivé bozky a zručné ústne techniky ho privádzajú do divočiny, keď sa striedajú na koni na jeho masívnom mužstve a nechávajú ich všetkých utratených a spokojných.