Две незаситне бринете, гладне великог црног курца, упознају се са добро обдареним црним пастувом. Њихови похотни пољупци и веште оралне технике га подивљају. Акција се интензивира док наизменично јашу његову масивну мушкост, остављајући их све проведене и задовољне.