Suzy Rainbow, một thiếu niên gầy gò, khao khát những con cặc lớn. Cô gặp Mike tại căn hộ của anh ta, háo hức để mút và cưỡi. Bạn cùng phòng của Mike tham gia, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã với các kích cỡ khác nhau của con cặC, tất cả đều làm thỏa mãn những ham muốn không ngừng của Suzy.