Smyslná upíří svůdnice Carmen Caliente touží po prvotní vášni vlkodlačího hřebce Charlese Dery. Jejich erotický tanec se odvíjí ve vášnivém setkání, kde tesáky a drápy ustupují tělesným touhám. Tento film pro dospělé se noří do říše nadpřirozeného chtíče a nechává diváky okouzlené.