Carmen Caliente, dusná upírska zvodkyňa, túži po prvotnej vášni vlkodlačieho cvoka Charlesa Deru. Ich erotický tanec sa odvíja vo vášnivom stretnutí, kde tesáky a pazúry ustupujú telesným túžbam. Tento film pre dospelých sa ponorí do ríše nadprirodzeného chtíča a nechá divákov očarených.