Carmen Caliente, zmysłowa uwodzicielka wampirów, pragnie pierwotnej namiętności wilkołaka Charlesa Dery. Ich erotyczny taniec rozwija się w gorącym spotkaniu, gdzie kły i pazurki ulegają cielesnym pragnieniom. Ten film dla dorosłych zagłębia się w królestwo nadprzyrodzonej żądzy, pozostawiając widzów urzeczonych.